Trading discrezionale e Trading metodico o meccanico

Vi sono molti investitori che prediligono il trading discrezionale ed il trading meccanico. Tutti coloro che intendono investire con il mercato Forex e con il trading online si affidano a delle analisi tecniche se non anche a delle personali strategie e trucchi per guadagnare. Molti di questi, si affidano anche allo studio delle analisi tecniche separandole in maniera quasi del tutto stagna. Vi sono infatti differenti scuole di pensiero per ciò che concerne gli investimenti in borsa se non anche nel mercato azionario. Queste si dividono tra fan dell’analisi fondamentale e fan dell’analisi tecnica. discrezionale

Ma cosa intendiamo con il termine Trading Discrezionale?

Il trading discrezionale viene definito come l’attività di compravendita di strumenti finanziari che si basa sia sui fondamentali o analisi fondamentale  sia su analisi dei grafici. In genere questo ha uno scopo speculativo, caratterizzata dall’assenza di un sistema preciso che determina le scelte di investimento. Ancora possiamo dire che il trader discrezionale decide le proprie operazioni sulla base di idee e valutazioni proprie se non anche sulla base della sua esperienza personale. Vediamole nel dettaglio.

L’analisi fondamentale fornice i presupposti per la selezione del titolo, mentre l’analisi tecnica fornisce il timing adeguato per l’entrata. Entrambe sono spesso e volentieri utilizzate da chi è particolarmente interessato alle operatività intraday, cioàè tutto quel complesso di operazioni che vengono aperte e chiuse durante la stessa giornata di contrattazione. Tale operazione è particolarmente rischiosa, e bisogna seguire il mercato attentamente per tutta la durata di contrattazione e necessita di una buona dose di esperienza.

Di seguito elenchiamo alcuni punti principali da attuare per questo tipo di operatività:

  • individuazione del trend generale nel breve e brevissimo periodo;
  • Individuazione del settore più forte e/o trainante;
  • entrare sull’azione più forte cavalcando il trend;
  • imposto uno stop loss adeguato che solitamente è 1/3 del potenziale guadagno;
  • incasso immediatamente se il guadagno raggiunge un minimo del 4 o del 5 % in su;
  • talvolta, se l’azione stenta nella continuazione al rialzo, Chiudo l’operazione anche in pareggio.

Vediamo di spiegare i seguenti passaggi.trading discrezionale

Quando noi di Blogfinanza.comparliamo di trading discrezionale, facciamo riferimento all’attività di investimento nella quale una persona acquista e/o vende una certa attività finanziaria in un certo momento, avendo l’idea che il valore di mercato dell’attività in questione sia destinata a salire e/o scendere.  Vi sono vari modi e varie tipologie di l trading discrezionale con cui possiamo operare, asseconda delle metodologie di analisi che abbiamo adottate:

Il trader discrezionale analizza di volta in volta la situazione di mercato, identificando  le variabili che secondo lui governano, fa una stima dell’entità del rischio connesso all’operazione e l’impatto di questa posizione sul portafoglio esistente (analisi quantitativa) finendo dunque per trovare il miglior momento in cui è meglio operare.  per tanto possiamo vedere che il comportamento tenuto da questo è del tutto differente di fronte a due condizioni di mercato praticamente identiche. Infatti questo si potrà comportare differentemente per via della maniera tutta personale di elaborare e manipolare l’informazione .Molto dipende dalla personalità del trader.

Vediamo dunque la differenza con il trading metodico.

Un trader metodico ha ovviamente a disposizione lo stesso set di informazioni di un trader discrezionale. Cambia però la maniera in cui l’informazione viene elaborata. Se una persona trova difficile seguire i segnali di trading, allora potrebbe pensare di utilizzare un sistema meccanico, laddove il giudizio personale gioca un ruolo marginale nel sistema di trading che prende in considerazione i segnali del sistema.

Un buon trader sistematico studia la storia delle dinamiche dei prezzi, delle variabili fondamentali per lui determinanti e tenta di trovare dei legami nei comportamenti degli operatori.  A fronte di ciò il backtesting ovvero i test sui dati storici diventa arma fondamentale dell’operatore al fine di stimare sia il probabile profitto, sia il rischio insito nella strategia.

Questa strutturazione del processo decisionale, comporta i seguenti vantaggi:

  • utilizzare un numero elevato di informazioni;
  • effettuare simulazioni;
  • stimare le performance future del portafoglio attraverso raffinate analisi statistiche;

Il Trading metodico è sinonimo di Trading System e Trading System significa regole automatizzate d’investimento e diminuzione dell’incidenza dei fattori emotivi sulle scelte di trading.

Come si può quindi pensare di usufruire dei vantaggi forniti dal trading metodico sul proprio capitale? Si potrà per tanto creare un trading system, un modello in casa.

Chi invece non le possiede, raccomandiamo di agire con la massima cautela e affidarsi a degli esperti, quindi possono  sottoscrivere il servizio fornito da veri professionisti del settore dei trading System, che hanno alle spalle anni di attività, e che quindi siano in grado di offrire segnali provenienti da modelli di trading.

L’unico modo di permettere a chiunque di accedere al trading metodico o sistematico in piena sicurezza ed autonomia è affidarsi a sviluppatori di Trading System professionisti.

Conclusione

Per fare trading sul mercato Forex esistono, sostanzialmente, due modi:

  • sistema di trading meccanico;
  • sistemi di trading discrezionale.

Ma quale dei due è migliore? Cercheremo di spiegarlo con dei punti circoscritti e coincisi di pro e ontro di entrambi i metodi.

In generale possiamo dire che:

  • il trading meccanico si basa sui segnali che derivano da sistemi interamente basati sull’analisi tecnica, seppure applicabile in diversi modi.
  • il trading discrezionale si basa sull’esperienza, l’intuizione e il giudizio del trader riguardo all’apertura o alla chiusura di una posizione.

Trading Meccanico

  • Vantaggi
    • Il sistema è automatico offre numerose possibilità di backtesting.
    • Ha regole ferree: il trade c’è, oppure no.
    • I traders che fanno affidamento a sistemi meccanici sono meno soggetti a stress emotivi rispetto al trading discrezionale.
  • Svantaggi
    • Molti trader fanno riferimento a sistemi non sufficientemente testati.
    • Il mercato Forex è in continuo cambiamento. Tutti i mercati, ivi compreso il Forex, si basano una una componente di imprevedibilità: le condizioni possono essere molto simili, ma non sono mai davvero le stesse.
    • Un sistema che nel passato ha funzionato correttamente, non è detto che funzioni ugualmente in futuro.

Trading Discrezionale

  • Vantaggi
    • I sistemi discrezionali si adattano facilmente alle condizioni del mercato.
    • Le decisioni di trading sono basate sull’esperienza.
    • I traders imparano a comprendere quali segnali abbiano maggiore possibilità di successo.
  • Svantaggi
    • I sistemi discrezionali non possono essere automatizzati, perché c’è sempre una decisione da prendere da parte del trader.
    • Serve tempo e pazienza per sviluppare l’esperienza necessaria ad avviare trade di successo e tenerne nota in maniera discrezionale.

Prima di scegliere se utilizzare un sistema meccanico o uno discrezionale, ci sono alcuni punti particolarmente importanti da tenere in considerazione:

  • Assicurarsi che il sistema adottato rispecchi la nostra personalità;
  • Nel trading c’è sempre bisogno di regole e ancor più importante è aderirvi costantemente;
  • Prendersi il tempo necessario per scegliere il sistema più adatto.
  • Prima di iniziare a seguire un sistema di trading è fondamentale testarlo almeno con un forex demo. tutti i broker ne forniscono uno.

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Tommaso Piccinni

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