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In data odierna è arrivato la nota della società Enel, circa i dati dei rendimenti e lotto minimo, delle sue obbligazioni, di cui abbiamo parlato negli articoli precedenti.
Le obbligazioni saranno emesse ad un prezzo del 99,89% del loro valore nominale; richieste complessive per 14,66 miliardi di euro, 4,9 volte in più dell’offerta, già salita a 3 miliardi rispetto i 2 iniziali.

Le obbligazioni Enel riservate ai risparmiatori retail hanno un rendimento annuo lordo per la tranche a tasso fisso del 3,52%. Il tasso dei bond a tasso variabile é invece pari all’euribor 6mesi più uno spread di 73 punti base.
Il lotto minimo sarà assicurato a tutti i sottoscrittori, per la tranche fissa e per quella variabile. La somma totale delle richieste per le due tranche è stata pari a 374.496.

Le obbligazioni a tasso fisso pagano un tasso di interesse nominale annuo lordo pari al 3,50% e saranno emesse a un prezzo pari al 99,89% del loro valore nominale. Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo sale al 3,52%, determinato sommando un margine di 73 punti base al tasso mid swap a sei anni. Gli interessi maturati saranno corrisposti agli investitori annualmente in via posticipata. La data di emissione e di godimento delle obbligazioni a tasso fisso e’ il 26 febbraio 2010 e la data di scadenza è il 26 febbraio 2016.

Gli interessi del tasso variabile saranno corrisposti agli investitori ogni semestre in via posticipata e calcolati al tasso variabile nominale annuo pari all’Euribor a 6 mesi maggiorato di un margine pari a 73 punti base; tali obbligazioni saranno emesse a un prezzo pari al 100% del loro valore nominale.

La prima cedola sarà in pagamento il 26 agosto con l’Euribor a sei mesi di oggi (pari a 0,963%) cui corrisponde un tasso nominale annuo pari a 1,693%.
Data emissione: 26 febbraio 2010
Data scadenza: 26 febbraio 2016

Tags: Enel, obbligazioni, tasso fisso e variabile