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La Consob ha dato il via libera al bond Enel, obbligazioni a tasso fisso e variabile, riservato alla clientela retail; ecco i dettagli dell’operazione comunicati dalla società:

Valore dell’offerta: 2 miliardi di euro, aumentabile fino a 3 miliardi di euro.
Destinatari: risparmiatori retail italiani ed europei (francesi, belgi, lussemburgesi e tedeschi).
Periodo d’offerta: dal 15 al 26 febbraio 2010, salvo chiusura anticipata o proroga.
Lotto minimo: investimento minimo di 2000 euro, pari a 2 obbligazioni del valore nominale di 100 euro ciascuna.
Durata: la durata dei titoli (tasso fisso o variabile) è di 6 anni (scadenza marzo 2016), con rimborso interamente del capitale alla scadenza.
Negoziazione delle obbligazioni: le obbligazioni potranno essere negoziate in qualsiasi momento successivo all’emissione ai prezzi di mercato.

Rendimento obbligazioni a tasso fisso: gli interessi maturati saranno corrisposti ai sottoscrittori annualmente in via posticipata. Il rendimento delle obbligazioni a tasso fisso (Enel TF2010-2016) sarà comunicato entro 5 giorni dalla conclusione del periodo d’offerta. Tale rendimento sarà determinato sommando a un tasso mid swap a 6 anni, rilevato a conclusione del periodo d’offerta, un ulteriore margine di rendimento compreso tra un intervallo di 65 e 125 punti base. Questo ulteriore margine sarà definito anch’esso al termine del periodo d’offerta. Nel secondo semestre dell’anno 2009, il taso mid swap a 6 anni ha registrato un valore minimo di 2,824 e un massimo di 3,221 punti percentuali.

Rendimento obbligazioni a tasso variabile: gli interessi saranno corrisposti ai sottoscrittori semestralmente in via posticipata. Per tutta la durata del prestito (Enel Tv 2010-2016), il rendimento sarà indicizzato al tasso euribor a 6 mesi, maggiorato di un ulteriore margine di rendimento, che è compreso tra 65 e 125 basis points e che verrà anch’esso definito al termine del periodo d’offerta. Il tutto sarà calcolato per i giorni effettivi del periodo di interessi. Il margine di rendimento sarà comunicato entro 5 giorni dalla conclusione del periodo d’offerta.

Commissioni e regime fiscale: l’adesione non comporta alcuna spesa o commissione di sottoscrizione, imposizione fiscale del 12.5%, ad oggi.
Consorzio di garanzia e collocamento: l’offerta verrà gestita, su scala europea, da un consorzio di banche, composto da Banca Imi, Bnp Paribas ed UniCredit.

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