Viaggi del Ventaglio accordo con Cornell Capital Partners

Ventaglio rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato all’unanimità un’operazione di ristrutturazione patrimoniale e finanziaria del gruppo facente capo alla Società Capogruppo da sottoporre all’assemblea straordinaria degli azionisti della Società convocata per il 15 dicembre 2006 in prima convocazione e per il 16 dicembre 2006 in seconda convocazione. Lo si legge in una nota.
L’operazione di ristrutturazione – che verrà realizzata per il tramite degli aumenti di capitale e della ristrutturazione del debito bancario di seguito descritti – sarà finalizzata, in primo luogo, al rafforzamento patrimoniale e finanziario del Gruppo e, d’altra parte, a dotarlo di uno strumento flessibile ed idoneo a reperire gradualmente, ma al contempo con speditezza e celerità , i mezzi finanziari necessari per il prosieguo della propria attività .
La Società inoltre ha sottoscritto un accordo con Cornell Capital Partners (“CCP”), un primario fondo di investimento statunitense e Bhn S.r.l., partner esclusivo di Cornell Capital Partners in Italia, che prevedeva, in particolare, la facoltà della Società di eseguire aumenti di capitale riservati a CCP fino ad un ammontare complessivo massimo di Euro 70 milioni tramite emissione di nuove azioni con esclusione del diritto di opzione. All’accordo è seguito – come originariamente nelle intenzioni delle parti – la sottoscrizione in data odierna di uno Stand-by Equity Distribution Agreement (il “Contratto di Sottoscrizione” o “SEDA”), la cui efficacia è subordinata, fra l’altro, alla favorevole delibera dell’assemblea straordinaria della Società .
In data odierna, IVV Holding S.p.A., la Società e I Viaggi del Ventaglio Resort S.r.l., da una parte e le principali banche finanziatrici dall’altra, hanno, altresì, sottoscritto un accordo di ristrutturazione che prevede, tra l’altro, lo stralcio parziale di crediti per un ammontare complessivo pari a circa Euro 27,5 milioni di Euro.